Agosto 29, 2014

Información del Bono

Bonos emitidos

El 23 de julio de 2013 Maxcom solicitó un procedimiento voluntario de Bancarrota ante la corte de Delaware, emergiendo de éste el 11 de octubre de 2013. Como resultado del procedimiento, se llevó a cabo un intercambio de bonos “Senior notes” con vencimiento en 2014 y con valor de USD$200 millones a una tasa de 11%, por “Step-up notes” con las siguientes características:

  • Monto emitido: USD$180.35 millones
    • Tasa escalada:
    • Octubre 11, 2013 a Junio 14, 2016…….. 6%
    • Junio 15, 2016 a Junio 14, 2018…………7%
    • Junio 15, 2018 a Junio 15, 2020…………8%
  • Pago de Intereses Semestral (Diciembre 15 y Junio 15)

Como parte de los acuerdos con los tenedores de bonos, la Administración se comprometió a llevar a cabo una recompra de bonos, así como dar el derecho de capitalizar hasta el 15% de la posición de deuda de la que eran propietarios. Dicho compromiso dio como resultado la disminución de la deuda en USD$4.67 millones, por lo que al cierre del 2013 el pasivo financiero es de USD$175.67 millones.

Maxcom, bajo un criterio conservador, ha decidió cubrir los cupones semestrales mediante una cobertura de tipo de cambio y de tasa de interés (Cross Currency Swap), mismo que permitirá tener un servicio de la deuda controlado.

Calificaciones

Actualmente el bono se encuentra en proceso de recalificación, derivado de la reestructura.

image
Los títulos que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores son CPOs no amortizables, cada uno representativo de 3 acciones ordinarias, nominativas, serie A, clase II,

image
Los títulos que cotizan el "New York Stock Exchange" son American Depositary Shares cada uno representativo de 7 Certificados de Participación Ordinaria.

image
En Maxcom construimos éxitos sobre bases sólidas y consideramos que la integridad y la conducta de todos nosotros son parte fundamental para cumplir nuestros objetivos

seleccione su idioma deseado
Choose your language
español
Español
español
English