Información del Bono

La Compañía tiene un bono (senior notes) por Usd.200 millones con vencimiento en 2014, a una tasa de 11%, mismo que puede ser llamado en 2010.

En mayo de 2007, la Compañía contrató dos operaciones de cobertura de riesgo cambiario para disminuir el riesgo cambiario. Una fue hecha con Bank Morgan Stanley A.G. y la otra con Merrill Lynch Capital Markets, A.G. Las operaciones de cobertura convirtieron a pesos, a un tipo de cambio ya establecido, los pagos de intereses correspondientes a USD$150 millones de los USD$200 millones de los Bonos que vencen en 2014. En diciembre de 2009, la Compañía canceló el swap con Bank Morgan Stanley A.G. y pactó uno nuevo con el mismo banco que cubre el riesgo cambiario relacionado con los pagos de intereses con respecto a USD$75 millones, monto agregado principal de los bonos (senior notes) con vencimiento en 2014, para los pagos durante el período comprendido entre junio de 2010 y diciembre de 2014. El otro swap con Merrill Lynch se mantuvo como inicialmente se contrató.

En marzo de 2010, la Compañía canceló el swap con Merrill Lynch Markets A.G. y pactó un nuevo swap de tasas de interés y divisas (Cross Currency Swaps) con Morgan Stanley A.G. que minimiza el riesgo cambiario para el pago de intereses con respecto a los USD$75 millones, monto agregado principal de los bonos (senior notes) con vencimiento en 2014, para los pagos durante el período comprendido entre junio de 2010 y diciembre de 2014.

• Moody's : Caa1
• S&P : B

El perfil de deuda de la compañia consiste casi exclusivamente en dólares.
Apenas el 3% de la deuda se encuentra en pesos, miemtras el 97% es en dólares.